8月31日早间消息，京东方今天发布公告称，公司董事会通过了“关于非公开发行A股发行方案的议案”，该议案称公司将通过非公开发行不超过8.5亿股股票募集不超过60亿元人民币投资，募集资金将主要用来投资第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目和向旗下控股子公司京东方光电增资。
京东方称，本次非公开发行预案具体的发行对象将在以下投资者中选择：包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(以其自有资金)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及本次非公开发行董事会决议公告后提交认购意向书的其他合法投资者。
关于本次拟增发新股的价格，京东方公告称，该价格将不低于定价基准日前20个交易日京东方A股股票(“*ST东方A”)交易均价的90%，即不低于人民币5.47元/股。8 月14 日京东方宣布停牌前股价报收于7.48元。
另外，京东方称，本次非公开发行的股份，自发行结束之日起,12个月内不得转让。
对于本次募集的资金用途，京东方公告称将主要用在三个方面：
第一，建设第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目，本项目计划投资31亿元人民币资金，计划使用本次募集资金中的22亿元投资该项目；
第二，向北京京东方光电科技有限公司增资22.68亿元用于偿还其银行贷款；
第三，补充流动资金，约需要1.82亿元。
以上三项共需要55.6亿元投入，其中46.50亿元来自本次募集资金。
此前有消息称，京东方将与成都市高新区合资建4.5代TFT-LCD生产线，就目前来看，该消息已基本得到证实。但京东方公关总监张宇称，“就4.5代线到底建在哪里目前尚无确切消息可以披露。”
对于本次斥巨资建4.5代TFT-LCD生产线，京东方认为，一方面是上世纪90年代所建的第一、二、三代线生产效率低下，为当前建设第4.5代TFT-LCD生产线发展中小尺寸提供了一个难得的机遇，另一方面全球中小尺寸TFT-LCD显示面板供应日趋紧张，也为京东方发展中小尺寸TFT-LCD业务提供了市场保障。
京东方公告称，对于向京东方光电注资偿还其贷款主要是为了改善公司整体财务结构，降低债务风险，减少财务费用。
资料显示，京东方光电是公司下属运营第5代TFT-LCD生产线的子公司，注册资本5.5亿美元，京东方持有京东方光电78.54%的股权。截至2007年6月30日，京东方光电的总资产约为101亿元人民币，总负债约为76亿元人民币，其中银行贷款约为58亿元人民币，资产负债率高达75.2%。2006年京东方光电全年的利息费用约为4亿元人民币，2007年上半年的利息费用约为2亿元人民币。偿还22.68亿元贷款后，该公司的资产负债率降低为52%，年利息费用也将减少近40%。
