彩电业拨云见日2008年中期投资的策略
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彩电板块的表现明显强于大盘。彩电板块跑赢大市的主要原因有:一是主要上市公司盈利能力持续提升;二是受益消费升级效应的平板电视成长确定性较强;三是彩电行业属于非周期类的行业,具备了相当的防御性优势。
我们不认同彩电行业发展前景黯淡的观点。主要判断依据:平板电视产业是当前难得的确定性成长的黄金产业;我国彩电业的产业升级周期高度契合了国民经济的消费升级周期;政策扶持意图明显;08奥运刺激销量、提升品牌;价值链延伸创造新价值。
我们延续彩电板块具有较好投资机会的判断。就具体投资标的,我们倾向于选择向产业价值链延伸、平板电视市场地位领先、内销市场比重大的企业,我们认为具备上述特征的企业未来的成长性比较确定。
我们建议投资者重点关注海信电器(600060)和深康佳(000016)。
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